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Victory Capital社による新規株式公開(IPO)申請に関するお知らせ
2018年1月15日

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)は、包括的な運用業務提携契約を締結しているVictory Capital Management Inc.(以下、「Victory Capital社」)から、米国ナスダック市場(NASDAQ)での新規株式公開(IPO)を申請(IPOは本年2月上旬以降の予定)した旨の報告を受けましたので、ここにご案内申し上げます。尚、Victory Capital社のプレスリリース及び抄訳は、下記をご参照下さい。

Victory Capital社は、オハイオ州クリーブランドに本拠を置き、米国中小型株式投資戦略に強みを持つRS Investments、独自の米国債券投資戦略を有するINCORE Capital Management、及び画期的なスマートベータ戦略を誇るCEMP等、各々異なる資産クラスや戦略に特化した運用ブティックを多数抱える米国屈指の独立系マルチ・ブティック型運用会社です。また2014年以降、バロンズ誌「全米運用会社ランキング」では毎年25位以内にランクされています。

当社では、当該IPOが実現すれば、Victory Capital社運用商品へ投資されている投資家にとってメリットが大きいと考えています。上場企業となることで、詳細な財務データ開示等を含め、経営の透明性が一層向上する見込みです。また、Victory Capital社の役職員が保有するクラスの株式には一般投資家よりも議決権が多く付与され、役職員が議決権の大半を確保することで長期的かつ安定的な経営権を確保しつつ、更なる成長に向けた資金調達の機会を広げることができると期待されます。

詳細につきましては、IPO後に改めてご報告させて頂きます。

本件に関するお問い合わせ先
  運用企画部 03-5210-3341

<抄訳>Victory Capital社が新規公開株式の公募に関する登録届出書を提出

2018年1月11日 オハイオ州クリーブランド - Victory Capital社 は、クラスA普通株式の公募に関する届出書(SECフォームS-1)を提出致しました。現時点では、新規公開株の株式数及び価格レンジは未定です。尚、ティッカーコード「VCTR」で、Nasdaq Global Select 市場にクラスA普通株式の上場を申請しております。

上述の証券に関する登録届出書は、現時点ではSECの認可待ちとなっております。当該証券は、認可に先立って販売されることや、購入申し込みを受け付けることはございません。J.P. Morgan、BofA Merrill Lynch、Morgan Stanleyが共同主幹事及び代表引受会社となります。Barclays、Goldman Sachs & Co.LLC、RBC Capital Marketsが共同幹事となります。Keefe Bruyette & Woods, A Stifel Company、William Blairが副幹事を務めます。

公募は目論見書を通してのみ行われます。公募に関する仮目論見書の写しは、ご利用いただけるようになり次第、以下の証券会社にお問い合わせいただければご入手いただけます。

- J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
(866) 803 9204

- BofA Merrill Lynch
Attention: Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001
Email: dg.prospectusrequests@baml.com

- Morgan Stanley & Co. LLC
Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014

本プレス・リリースは当該証券の販売や購入の勧誘を行うものではなく、登録もしくは認可前の申し出、勧誘または売り出しが証券法により違法とされている州または管轄区域において、これらの行為を行うものではありません。


Victory Capital社について
Victory Capital社は、オハイオ州クリーブランドに本拠を置くマルチ・ブティック型運用会社です。弊社は、企業、非営利団体、公的ファンド、従業員向けファンド等の機関投資家、或いはサブアドバイザー事業者等の顧客に対し、セパレート・アカウントや合同運用ファンド等を通じて運用サービスを提供しています。また、販売会社を通じて、個人及び退職者向けに、ミューチュアル・ファンドやETFの他、ラップ口座もしくは個人向けセパレート・アカウントを通じた投資機会を提供しています。


本資料はVictory Capital社によるプレスリリースをベイビュー・アセット・マネジメント株式会社が抄訳したものであり、特定の取引や商品あるいは有価証券の勧誘ないし推奨を目的としたものではありません。また、本資料に記載された情報を使用することによりお客様または第三者が被った損害等を補償するものではありません。本資料と同プレスリリースとの間に内容の乖離がある場合には、同プレスリリースが本資料に優先します。本資料は目的の如何を問わず、その全部または一部をベイビュー・アセット・マネジメント株式会社の許可なしに複製・複写・転記する事、および第三者に開示する事を禁じます。

<本文>Victory Capital Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering

Cleveland, Ohio, January 11, 2018 - Victory Capital Holdings, Inc.("Victory Capital")announced today that it has filed a registration statement on Form S-1 with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) relating to a proposed initial public offering of its Class A common stock. The number of shares to be offered and the price range for the proposed offering have not yet been determined. Victory Capital has applied to list its Class A common stock on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol "VCTR."

A registration statement relating to these securities has been filed with the SEC but has not yet become effective. These securities may not be sold nor may offers to buy these securities be accepted prior to the time the registration statement becomes effective. J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch and Morgan Stanley are serving as joint lead book-running managers and as representatives of the underwriters for the proposed offering. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC and RBC Capital Markets are also acting as joint book-running managers for the proposed offering. Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company and William Blair are acting as co-managers for the proposed offering.

The offering will be made only by means of a prospectus. Copies of the preliminary prospectus related to the offering may be obtained, when available, from J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, or by calling toll-free at (866) 803 9204; BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, or via email: dg.prospectus_requests@baml.com; or Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be a sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.


ABOUT VICTORY CAPITAL
Victory Capital is an integrated multi-boutique asset management firm, headquartered in Cleveland, Ohio. The firm provides investment advisory services to institutional clients including corporations, nonprofits, public funds, Taft-Hartley and sub-advisory clients through separate accounts and commingled funds. Through its intermediary channel, Victory Capital also offers retail and retirement clients mutual funds and ETFs as well as separately managed accounts through wrap fee programs and access to its investment models through unified managed accounts.